| Module |
Bài huấn luyện |
Nội dung bài |
| Module 1: Ngành nghề Private Equity và Investment Banking |
Quy trình PE và IB – Con đường sự nghiệp trong nghề PE và IB |
Tổng quan ngành PE – IB, quy trình của giao dịch PE – IB và giới thiệu nấc thang nghề nghiệp ngành PE và IB |
| Module 2: Kiến thức lõi |
Kinh tế học |
Tóm lược các kiến thức kinh tế được sử dụng trong quá trình triển khai công việc PE và IB |
| Tài chính doanh nghiệp |
Tóm tắt các kiến thức nền về tài chính doanh nghiệp sử dụng trong công việc PE và IB |
| Các phương pháp định lượng |
Tóm tắt các kiến thức nền về các phương pháp tính toán định lượng được sử dụng trong công việc PE và IB |
| Tổng quan về quản lý và quản trị doanh nghiệp |
Tổng quan các mảng chức năng chính của doanh nghiệp: Sản xuất, Cung ứng và Thu mua, Marketing và Bán hàng, Quản lý nguồn nhân lực, Kế toán – Tài chính, kiến thức nền về doanh nghiệp để làm cơ sở phân tích doanh nghiệp |
| Quản trị doanh nghiệp và khung quản trị doanh nghiệp |
Tổng quan về quản trị doanh nghiệp, giới thiệu vấn đề giữa người ủy nhiệm và người thừa hành, các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp |
| Khung pháp lý chính trong ngành PE và IB: Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán |
Hướng dẫn tham khảo 2 bộ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán như bộ khung pháp lý sử dụng trong các thương vụ PE và IB |
| Module 3: Thực hành phân tích |
3 cấp độ phân tích và công cụ: phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp |
Giới thiệu 3 cấp độ phân tích của một giao dịch: phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp |
| Phân tích vĩ mô và ngành: công cụ và cách áp dụng |
Giới thiệu các công cụ phân tích và cách thức áp dụng cho Phân tích vĩ mô và Phân tích ngành |
| Phân tích doanh nghiệp: công cụ và cách áp dụng |
Giới thiệu các công cụ phân tích cho Phân tích doanh nghiệp và cách thức áp dụng |
| Phân tích báo cáo tài chính: công cụ và ứng dụng |
Giới thiệu các bước phân tích báo cáo tài chính và công cụ áp dụng trong quá trình phân tích |
| Tiến hành nghiên cứu: công cụ và cách áp dụng |
Giới thiệu các công cụ nghiên cứu và cách thức triển khai nghiên cứu |
| Module 4: Viết báo cáo |
Cấu trúc của báo cáo và nguyên tắc soạn thảo báo cáo |
Giới thiệu cấu trúc của báo cáo và các nguyên tắc soạn thảo báo cáo |
| Viết và trình bày báo cáo phân tích đầu tư |
Giới thiệu cách viết và trình bày báo cáo đầu tư PE và Bản Trình bày Thông tin (CIM) trong ngành IB |
| Module 5: Lập mô hình tài chính |
Sử dụng Excel: Nguyên tắc – Quy tắc – Các hàm thông dụng để lập mô hình |
Giới thiệu các nguyên tắc – quy tắc khi sử dụng Excel và các hàm Excel thông dụng trong lập mô hình tài chính |
| Mô hình tài chính: Cấu trúc – Thành phần – Cơ chế hoạt động |
Giới thiệu mô hình tài chính theo cấu trúc, thành phần và cơ chế liên kết giữa các thành phần |
| Lập mô hình tài chính với 3 bảng báo cáo tài chính |
Giới thiệu mô hình tài chính với 3 bảng báo cáo tài chính, các thành phần và quy trình các bước lập mô hình |
| Mô hình và lập mô hình: Nguyên tắc – Quy tắc – Mẹo |
Giới thiệu nguyên tắc, quy tắc, những điều Nên và Không nên làm trong quá trình lập mô hình tài chính |
| Lập mô hình tài chính đơn giản dạng 3 bảng báo cáo tài chính |
Thực hành theo hướng dẫn cách dựng mô hình tài chính đơn giản dạng 3 bảng báo cáo tài chính |
| Các phương pháp định giá doanh nghiệp trong ngành PE – IB và mô hình định giá thực tế |
Giới thiệu các phương pháp định giá doanh nghiệp dùng trong ngành PE – IB và hướng dẫn thực hành lập mô hình định giá |
| Phân tích rủi ro cơ bản: Phân tích độ nhạy và kịch bản |
Giới thiệu các phương pháp phân tích rủi ro cơ bản và ứng dụng excel để phân tích độ nhạy và phân tích kịch bản |
| Module 6: Triển khai giao dịch |
Các văn kiện pháp lý chính sử dụng trong giao dịch PE và IB |
Giới thiệu các văn kiện pháp lý chính sử dụng trong giao dịch PE và IB |
| Văn kiện pháp lý cơ bản: NDA và Term Sheet / LOI |
Giới thiệu 2 văn kiện pháp lý cơ bản trong giao dịch PE và IB: NDA và Term Sheet / LOI |
| Module 7: Thái độ và kỹ năng mềm |
Khung phẩm chất cho nghề PE – IB |
Trình bày và hướng dẫn về yêu cầu phẩm chất của nghề PE – IB: đạo đức, thái độ, tính chuyên nghiệp và kỹ năng mềm |
| Kỹ năng mềm cơ bản dành cho người chuyên nghiệp |
Giới thiệu các kỹ năng mềm cơ bản nhất cần phải có để thành công trong công việc |
| Chuẩn bị slide thuyết trình: Nguyên tắc – Quy tắc – Mẹo |
Giới thiệu các nguyên tắc, quy tắc, mẹo với những điều nên và không nên làm khi soạn thảo slide thuyết trình |
